【初回生産限定盤】(CD+DVD)
◆CD収録内容:(曲順未定)
01.「Beautiful Dancer」 02.「Truth」 03.「Fairytale」 04.「New World」 05.「タイトル未定(IU自作曲)」06.「The Age Of The Cathedrals (東急シアターオーブ ミュージカル「ノートルダム・ド・パリ」サポートソング)」(ボーナストラック)
◆DVD:「2012 to 2013: IU in Japan History(仮タイトル)」
ジャパンシングルデビューからの1年間を振りかえるドキュメンタリー。未公開ライブシーンも満載!